Top Sites>クラウド請求書作成ソフト | 中小企業の見積から販売管理までを効率化 - board

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# board - クラウド請求書作成ソフト（インボイス制度対応）、見積書発行、販売管理ソフト

> boardは、見積書や請求書の作成はもちろん、営業管理、支払管理、売上見込の把握、キャッシュフロー予測など、中小企業・小規模事業者の業務や経営を一元管理し、効率化できるサービスです。一般的な請求書作成サービスと、中堅向け業務システムやERP等との中間に位置するようなシステムで、「請求書作成サービスでは業務管理や経営管理が不十分だが、中堅向け業務システムやERPだと価格帯が高すぎて手が出しにくい」という中小企業や小規模事業者に最適です。

## サービス説明

- [board](https://the-board.jp/)

## ヘルプ・FAQ

### カテゴリー：はじめての方へ

- [boardについて〜クラウドで請求書・見積書・発注書等の作成から経営管理まで〜](https://the-board.jp/helps/help_about_board/)
- [【ファーストガイド】基本操作フロー（見積・受注管理・請求・入金・売上分析）](https://the-board.jp/helps/help_basic_flow_of_board/)
- [【5分でできる】今すぐ請求書を作成したい方のための3ステップかんたんガイド](https://the-board.jp/helps/help_3step_quick_guide_for_invoice/)
- [boardをトライアルで使用する](https://the-board.jp/helps/help_how_to_try_board/)
- [会員登録・ユーザー追加](https://the-board.jp/helps/help_about_user_registration/)
- [お問い合わせ方法](https://the-board.jp/helps/help_how_to_contact/)
- [お問い合わせ窓口の使い方](https://the-board.jp/helps/help_support_system/)
- [オンライン個別相談会](https://the-board.jp/helps/help_individual_session_for_board/)
- [オンライン個別相談会に向けた準備・注意事項（Google Meetの使い方など）](https://the-board.jp/helps/help_individual_online_session_with_meet/)
- [お問い合わせのコツ](https://the-board.jp/helps/help_support_readme/)
- [ヘルプの読み方](https://the-board.jp/helps/help_how_to_read_help/)
- [boardのサポートポリシー](https://the-board.jp/helps/help_support_policy/)
- [boardの障害情報・メンテナンス情報・お知らせなどの案内方法について](https://the-board.jp/helps/help_announcement_from_board/)

### カテゴリー：最初に設定すること

- [ユーザー情報の登録（氏名など不足情報の追加）](https://the-board.jp/helps/help_first_step_update_user_info/)
- [銀行口座情報の登録](https://the-board.jp/helps/help_first_step_register_bank_info/)
- [案件No・発注Noの開始番号の確認・変更](https://the-board.jp/helps/help_first_step_changing_project_no/)
- [簡単セットアップで基本的な設定をまとめて変更](https://the-board.jp/helps/help_quick_setup/)
- [使い始めの時期によく使う設定](https://the-board.jp/helps/help_settings_for_first_use/)

### カテゴリー：全般

- [動作環境・ブラウザー](https://the-board.jp/helps/help_environments_and_browsers/)
- [機能追加・ご要望対応・カスタマイズについて](https://the-board.jp/helps/help_about_requests_and_customize/)
- [検索結果表示設定](https://the-board.jp/helps/help_common_search_result_settings/)
- [検索条件・ソートのテンプレート保存](https://the-board.jp/helps/help_common_search_condition_templates/)
- [メールアドレス（To・Cc）のデフォルト設定](https://the-board.jp/helps/help_default_for_email_to_and_cc/)
- [ロック機能〜データを変更・削除できないようにする](https://the-board.jp/helps/help_common_data_lock/)
- [見積書・請求書等の書類で英語・外貨を使用する](https://the-board.jp/helps/help_common_english/)
- [書類上の日付の和暦対応](https://the-board.jp/helps/help_common_wareki_on_documents/)
- [検索条件のリセット](https://the-board.jp/helps/help_reset_search_conditions/)
- [書類に表示される顧客・発注先・口座・自社情報の「最新」と「作成時」の概念](https://the-board.jp/helps/help_switching_latest_or_history_of_company_info/)
- [CSVダウンロードでダウンロード画面に遷移する方式について](https://the-board.jp/helps/help_csv_download_page/)
- [一覧のヘッダー（項目行）・フッターを固定する](https://the-board.jp/helps/help_common_fix_header_and_footer/)
- [検索条件を自由に構成する](https://the-board.jp/helps/help_edit_search_conditions/)
- [請求・支払関連ログ（電子帳簿保存法対応ログ）](https://the-board.jp/helps/help_financial_activity_logs/)
- [ベータリリース、クローズドリリースの位置づけについて](https://the-board.jp/helps/help_about_beta_release/)

### カテゴリー：案件管理

- [案件単位で情報を管理する](https://the-board.jp/helps/help_managing_project/)
- [案件一覧と請求一覧の位置づけ](https://the-board.jp/helps/help_difference_of_project_list_and_invoice_list/)

### カテゴリー：案件登録

- [案件情報を登録する](https://the-board.jp/helps/help_register_project/)
- [案件登録に関するTips](https://the-board.jp/helps/help_tips_for_registering_project/)
- [一括請求の案件を登録する](https://the-board.jp/helps/help_invoice_timing_once/)
- [定期請求の案件を登録する](https://the-board.jp/helps/help_invoice_timing_monthly/)
- [分割請求の案件を登録する](https://the-board.jp/helps/help_invoice_timing_several/)
- [案件情報に紐付いた顧客・顧客支社情報を最新化する](https://the-board.jp/helps/help_about_snapshot_of_client_bank_info/)
- [案件の「管理番号」を活用する](https://the-board.jp/helps/help_project_management_no/)
- [案件のCSV一括登録](https://the-board.jp/helps/help_csv_import_of_projects/)
- [複数パターンの見積もりを登録する方法](https://the-board.jp/helps/help_registering_several_estimates_for_one_project/)
- [口座振替・クレジットカード・現金支払・代金引換・コンビニ支払の場合の登録方法](https://the-board.jp/helps/help_invoice_for_bank_transfer_or_credit_card/)
- [案件ごとに小数点の端数処理を設定](https://the-board.jp/helps/help_rounding_of_decimal_numbers/)
- [案件に自社・顧客の支社を紐付ける](https://the-board.jp/helps/help_add_branch_on_project/)
- [会社名・支社名の書類上・郵送時の表示形式](https://the-board.jp/helps/help_branch_name_display_image/)
- [案件原価のCSV一括登録](https://the-board.jp/helps/help_csv_import_of_project_costs/)
- [定期請求・分割請求時の複数納品書・検収書](https://the-board.jp/helps/help_multi_delivery_documents_for_monthly_and_several_invoivces/)
- [受注日・検収日を登録する](https://the-board.jp/helps/help_update_ordered_date_accepted_date/)
- [納期に日付ではなく任意のテキストを表示する](https://the-board.jp/helps/help_display_free_text_on_delivery_date/)
- [「納期」変更時に「納品日」にも同じ日付を反映する](https://the-board.jp/helps/help_sync_delivery_date/)
- [案件に原価を登録する](https://the-board.jp/helps/help_register_costs_of_project/)

### カテゴリー：案件一覧

- [案件一覧の概要](https://the-board.jp/helps/help_about_project_list/)
- [案件のステータス管理](https://the-board.jp/helps/help_change_project_status/)
- [見積書・発注書等の各種書類の印刷・PDF出力](https://the-board.jp/helps/help_print_and_output_pdf_of_projects/)
- [案件のコピー](https://the-board.jp/helps/help_copy_project/)
- [見積書・発注書等の書類のメール送信](https://the-board.jp/helps/help_send_documents_via_email/)
- [案件の削除](https://the-board.jp/helps/help_delete_project/)
- [案件一覧からCSVデータをダウンロードする](https://the-board.jp/helps/help_csv_output_of_projects/)
- [案件一覧の検索結果をソート（並び替え）する](https://the-board.jp/helps/help_sort_project_list/)
- [案件にファイルをアップロードして保管する（外部ファイル保管機能）](https://the-board.jp/helps/help_attach_files_with_projects/)
- [案件情報の一括変更](https://the-board.jp/helps/help_bulk_update_projects/)
- [案件のアーカイブ](https://the-board.jp/helps/help_archive_project/)

### カテゴリー：案件書類登録

- [一括請求における見積書の登録と他の書類への自動反映](https://the-board.jp/helps/help_register_estimate_and_auto_update_to_others/)
- [定期請求における見積書の入力方法と請求書への自動反映](https://the-board.jp/helps/help_register_estimate_for_monthly/)
- [分割請求における見積書の入力方法と請求書への自動反映](https://the-board.jp/helps/help_register_estimate_for_several/)
- [見積書の有効期限について](https://the-board.jp/helps/help_estimate_valid_until/)
- [発注書・発注請書、納品書・検収書について](https://the-board.jp/helps/help_about_order_documents/)
- [請求書の支払期限の変更](https://the-board.jp/helps/help_change_payment_limit/)
- [請求書に複数の口座を表示する](https://the-board.jp/helps/help_display_several_bank_info_on_invoices/)
- [書類保存時の保存オプション（案件）](https://the-board.jp/helps/help_save_option_of_documents/)
- [書類のバージョン管理機能（変更履歴・ブランチ機能）](https://the-board.jp/helps/help_document_versions/)
- [見積書Noにリビジョン（枝番）を設定する](https://the-board.jp/helps/help_document_revision_no/)
- [デフォルトで請求データに紐付く振込口座の決定ルール](https://the-board.jp/helps/help_how_to_determine_bank_info_on_invoices/)

### カテゴリー：請求一覧

- [請求一覧の概要](https://the-board.jp/helps/help_about_invoice_list/)
- [請求のステータス管理](https://the-board.jp/helps/help_change_invoice_status/)
- [請求書のPDF出力・ダウンロード・印刷](https://the-board.jp/helps/help_print_invoices/)
- [請求書のメール送信](https://the-board.jp/helps/help_send_invoice_via_email/)
- [合計請求書の作成・削除](https://the-board.jp/helps/help_combined_invoice/)
- [請求一覧での原価・粗利表示](https://the-board.jp/helps/help_cost_and_profit_on_invoice_list/)
- [請求一覧からCSVデータをダウンロードする](https://the-board.jp/helps/help_csv_output_of_invoices/)

### カテゴリー：案件原価一覧

- [案件原価一覧の概要](https://the-board.jp/helps/help_about_project_cost_list/)

### カテゴリー：顧客別入金一覧

- [顧客別入金一覧と入金済み処理](https://the-board.jp/helps/help_about_paying_ins/)
- [入金日（回収日）を確認する](https://the-board.jp/helps/help_check_paid_date/)
- [一部入金の管理](https://the-board.jp/helps/help_partial_payments/)

### カテゴリー：顧客・担当者

- [顧客情報の登録](https://the-board.jp/helps/help_register_client/)
- [顧客のCSV一括登録](https://the-board.jp/helps/help_csv_import_of_clients/)
- [顧客担当者の登録](https://the-board.jp/helps/help_register_client_contact/)
- [顧客担当者のCSV一括登録](https://the-board.jp/helps/help_csv_import_of_contacts/)
- [顧客支社の登録](https://the-board.jp/helps/help_client_branch/)
- [顧客支社のCSV一括登録](https://the-board.jp/helps/help_csv_import_of_client_branches/)
- [顧客・顧客支社・顧客担当者をアーカイブして非表示にする](https://the-board.jp/helps/help_archive_client_client_branch_contact/)

### カテゴリー：発注管理

- [発注管理について](https://the-board.jp/helps/help_about_expenditures/)
- [発注一覧と支払一覧の位置づけ](https://the-board.jp/helps/help_difference_of_expenditure_list_and_payment_list/)
- [発注・支払データと書類の関係](https://the-board.jp/helps/help_about_expenditures_payments_and_documents/)

### カテゴリー：発注登録

- [発注情報を登録する](https://the-board.jp/helps/help_register_expenditures/)
- [「一括支払」「定期支払」「分割支払」について](https://the-board.jp/helps/help_invoice_timing_of_expenditures/)
- [支払タイミング「定期支払」について](https://the-board.jp/helps/help_payment_timing_periodical/)
- [発注を案件と紐付けて登録する](https://the-board.jp/helps/help_connect_expenditure_to_project/)
- [発注の「管理番号」を活用する](https://the-board.jp/helps/help_expenditure_management_no/)
- [発注のCSV一括登録](https://the-board.jp/helps/help_csv_import_of_expenditures/)
- [発注に自社・発注先の支社を紐付ける](https://the-board.jp/helps/help_add_branch_on_expenditure/)
- [発注情報に紐付いた発注先・発注先支社情報を最新化する](https://the-board.jp/helps/help_about_snapshot_of_payee/)
- [定期支払の月額変更](https://the-board.jp/helps/help_change_monthly_payment_for_periodical/)

### カテゴリー：発注一覧

- [発注一覧の概要](https://the-board.jp/helps/help_about_expenditure_list/)
- [発注のステータス管理](https://the-board.jp/helps/help_change_expenditure_status/)
- [発注書の印刷・PDF出力](https://the-board.jp/helps/help_print_expenditure_orders/)
- [発注のコピー](https://the-board.jp/helps/help_copy_expenditure/)
- [発注書のメール送信](https://the-board.jp/helps/help_send_expenditure_order_via_email/)
- [発注の削除](https://the-board.jp/helps/help_delete_expenditure/)
- [発注一覧からCSVでデータを出力する](https://the-board.jp/helps/help_csv_output_of_expenditures/)
- [発注にファイルをアップロードして保管する（外部ファイル保管機能）](https://the-board.jp/helps/help_attach_files_with_expenditures/)
- [発注情報の一括変更](https://the-board.jp/helps/help_bulk_update_expenditures/)
- [発注のアーカイブ](https://the-board.jp/helps/help_archive_expenditure/)

### カテゴリー：発注書類登録

- [一括支払における見積依頼書・発注書の登録と他の書類への自動反映](https://the-board.jp/helps/help_auto_sync_to_others_for_once/)
- [定期支払における見積依頼書・発注書の登録と他の書類への自動反映](https://the-board.jp/helps/help_auto_sync_to_others_for_periodical/)
- [分割支払における見積依頼書・発注書の登録と他の書類への自動反映](https://the-board.jp/helps/help_auto_sync_to_others_for_several/)
- [書類保存時の保存オプション（発注）](https://the-board.jp/helps/help_save_option_of_expenditure_documents/)

### カテゴリー：支払一覧

- [支払一覧の概要](https://the-board.jp/helps/help_about_payment_list/)
- [支払のステータス管理](https://the-board.jp/helps/help_change_payment_status/)
- [全銀協仕様の総合振込データ（FBデータ）出力](https://the-board.jp/helps/help_zengin_bank_transfer_data/)

### カテゴリー：源泉徴収一覧

- [発注の源泉徴収を管理する](https://the-board.jp/helps/help_tax_withholding_list/)

### カテゴリー：発注先・担当者

- [発注先情報の登録](https://the-board.jp/helps/help_register_payee/)
- [発注先のCSV一括登録](https://the-board.jp/helps/help_csv_import_of_payees/)
- [発注先担当者の登録](https://the-board.jp/helps/help_register_payee_contact/)
- [発注先担当者のCSV一括登録](https://the-board.jp/helps/help_csv_import_of_payee_contacts/)
- [発注先支社の登録](https://the-board.jp/helps/help_payee_branch/)
- [発注先支社のCSV一括登録](https://the-board.jp/helps/help_csv_import_of_payee_branches/)
- [発注先・発注先支社・発注先担当者をアーカイブして非表示にする](https://the-board.jp/helps/help_archive_payee_payee_branch_payee_contact/)
- [発注先振込口座の登録](https://the-board.jp/helps/help_payee_banks/)
- [発注先振込口座のCSV一括登録](https://the-board.jp/helps/help_csv_import_of_payee_banks/)
- [支払通知書の振込口座情報を最新化する](https://the-board.jp/helps/help_about_snapshot_of_payee_bank_info/)

### カテゴリー：案件・発注共通

- [顧客名・発注先名から住所を検索する](https://the-board.jp/helps/help_search_for_address_from_client_name/)
- [顧客・発注先の登録番号を国税庁APIを使って存在チェックする](https://the-board.jp/helps/help_validate_invoice_system_number/)
- [顧客などのマスター情報の使用有無・使用箇所・削除可否の確認](https://the-board.jp/helps/help_association_statuses/)

### カテゴリー：書類登録

- [品目管理を使った入力補助](https://the-board.jp/helps/help_easy_input_using_items/)
- [書類明細行の操作方法と関連仕様](https://the-board.jp/helps/help_how_to_edit_rows/)
- [消費税設定〜明細ごとの税率の設定に対応](https://the-board.jp/helps/help_tax_setting_per_line/)
- [各種書類の印刷・PDF出力](https://the-board.jp/helps/help_print_and_output_pdf_at_document/)
- [各種書類のメール送信](https://the-board.jp/helps/help_send_documents_via_email_at_document/)
- [送付状の登録内容と出力のされ方について](https://the-board.jp/helps/help_content_of_cover_letter_and_result_of_output/)
- [書類上に単位を表示する](https://the-board.jp/helps/help_display_unit_on_document/)
- [各種書類の日付設定](https://the-board.jp/helps/help_changing_date_on_documents/)
- [書類の明細で見出し・小計行を使用する](https://the-board.jp/helps/help_section_section_total_on_documents/)
- [内税での入力](https://the-board.jp/helps/help_enter_price_included_tax_on_documents/)
- [書類の金額表示のパターン〜税込み・税抜き・合計欄非表示](https://the-board.jp/helps/help_amount_display_type_of_documents/)
- [書類上の日付を空欄にする](https://the-board.jp/helps/help_set_date_blank_on_documents/)
- [書類の自動一時保存機能](https://the-board.jp/helps/help_temp_save_of_documents/)
- [書類の宛名の下に住所や担当者名を表示する](https://the-board.jp/helps/help_display_address_and_name_under_destination_on_document/)
- [書類が複数ページにわたる場合にフッターにページ番号を表示](https://the-board.jp/helps/help_page_number_on_footer/)
- [書類の摘要・見出し行で利用可能な差込タグ](https://the-board.jp/helps/help_description_replacement_tag/)
- [Excel・Googleスプレッドシート・Numbersからコピーした内容を書類編集画面にペースト](https://the-board.jp/helps/help_paste_from_excel/)
- [軽減税率を含む書類の作成](https://the-board.jp/helps/help_document_for_reduced_tax_rate/)
- [書類の小計・消費税を手動で変更する](https://the-board.jp/helps/help_change_subtotal_and_tax_manually/)
- [案件内の書類ごとに宛先・送付先を変更する](https://the-board.jp/helps/help_different_clients_for_each_document/)
- [案件内の書類ごとに異なる自社担当者を設定する](https://the-board.jp/helps/help_different_users_for_each_document/)
- [適格請求書（インボイス制度対応）フォーマットの書類を作成する](https://the-board.jp/helps/help_invoice_system_document_format/)
- [各書類における納期の表示の仕組みについて](https://the-board.jp/helps/help_display_delivery_date_on_documents/)

### カテゴリー：捺印申請

- [捺印申請の概要](https://the-board.jp/helps/help_about_seal_apply/)
- [見積書・請求書等の捺印申請を行う](https://the-board.jp/helps/help_apply_seal_on_documents/)
- [捺印申請を承認・否認する](https://the-board.jp/helps/help_apply_or_deny_seal_approval/)
- [一覧上で申請状況を把握する](https://the-board.jp/helps/help_know_approval_status/)
- [捺印の承認状態が解除されるケース](https://the-board.jp/helps/help_auto_cancel_of_seal_approved/)
- [申請フローの設定](https://the-board.jp/helps/help_request_flow/)
- [金額によって承認者が異なる場合の対応方法](https://the-board.jp/helps/help_request_flow_by_amount/)
- [捺印権限と申請フローの設定例](https://the-board.jp/helps/help-seal-settings-examples/)
- [捺印申請履歴](https://the-board.jp/helps/help-request-histories/)

### カテゴリー：メール送信・郵送

- [メール送信機能](https://the-board.jp/helps/help_document_mails/)
- [メール送信機能の差込タグ](https://the-board.jp/helps/help_document_mails_replacement_tags/)
- [メールテンプレートを作成する](https://the-board.jp/helps/help_register_mail_templates/)
- [メール送信履歴](https://the-board.jp/helps/help_mail_sent_history/)
- [メール送信機能の書類ダウンロードページ](https://the-board.jp/helps/help_downlaod_documents_via_email/)
- [自社ドメインでのメール送信ドメイン認証](https://the-board.jp/helps/help_mail_sender_domain_authentication/)
- [案件に紐付かない単体送付状を作成する](https://the-board.jp/helps/help_standalone_cover_letter/)
- [送付状テンプレートを作成する](https://the-board.jp/helps/help_register_cover_letter_templates/)
- [郵送代行を利用して、見積書・請求書等を郵送する](https://the-board.jp/helps/help_posting_documents/)
- [郵送依頼のキャンセル](https://the-board.jp/helps/help_cancel_posting/)

### カテゴリー：ダッシュボード

- [案件・発注のTODO件数の表示](https://the-board.jp/helps/help_dashboard_todo/)
- [案件・発注の金額のサマリー](https://the-board.jp/helps/help_dashboard_summary/)
- [未請求・請求期間終了・未払いリスト](https://the-board.jp/helps/help_dashboard_todo_list/)
- [売上集計](https://the-board.jp/helps/help_dashboard_sales_summary/)

### カテゴリー：分析機能

- [売上分析機能の基本的な使い方](https://the-board.jp/helps/help_reports_common/)
- [ステータス別集計（案件）](https://the-board.jp/helps/help_report_project_statuses/)
- [項目別集計（案件）](https://the-board.jp/helps/help_report_project_dimensions/)
- [クロス集計（案件）](https://the-board.jp/helps/help_report_project_crosstabs/)
- [損益レポート](https://the-board.jp/helps/help_report_pl/)
- [ステータス別集計（発注）](https://the-board.jp/helps/help_report_expenditure_statuses/)
- [項目別集計（発注）](https://the-board.jp/helps/help_report_expenditure_dimensions/)
- [クロス集計（発注）](https://the-board.jp/helps/help_report_expenditure_crosstabs/)
- [計上情報の変更](https://the-board.jp/helps/help_edit_analyses/)
- [キャッシュフロー予測](https://the-board.jp/helps/help_cashflow_report/)
- [日別入出金予定表](https://the-board.jp/helps/help_daily_cashflow_report/)
- [計上データ出力](https://the-board.jp/helps/help_analyses/)
- [明細別分類を設定〜請求書・支払通知書の明細ごとに集計用の分類（案件区分等）を設定する](https://the-board.jp/helps/help_details_classifications_for_analyses/)

### カテゴリー：通知

- [通知機能の概要](https://the-board.jp/helps/help_notification_basics/)
- [メール通知の設定](https://the-board.jp/helps/help_notification_mail/)
- [Slack通知の設定](https://the-board.jp/helps/help_notification_slack/)
- [Chatwork通知の設定](https://the-board.jp/helps/help_notification_chatwork/)
- [休業日設定](https://the-board.jp/helps/help_notification_holidays/)

### カテゴリー：設定

- [自社情報設定〜自社情報の管理](https://the-board.jp/helps/help_basic_setting/)
- [社印・ロゴの画像サイズと書類上の見え方](https://the-board.jp/helps/help_size_of_company_seal_and_logo_and_size_on_documents/)
- [透過の社印画像の準備](https://the-board.jp/helps/help_service_for_transparent_company_seal/)
- [ユーザー管理・ユーザー権限](https://the-board.jp/helps/help_user_management/)
- [追加ユーザーライセンス（Premiumプランで51ユーザー以上の場合）](https://the-board.jp/helps/help_aditional_users/)
- [カスタム権限](https://the-board.jp/helps/help_custom_roles/)
- [支払条件管理](https://the-board.jp/helps/help_payment_term_settings/)
- [案件区分](https://the-board.jp/helps/help_project_type_settings/)
- [発注区分](https://the-board.jp/helps/help_expenditure_type_settings/)
- [書類詳細設定〜各書類の表示等の設定](https://the-board.jp/helps/help_document_settings/)
- [書類デザイン〜見積書・請求書・納品書等のデザインテンプレート](https://the-board.jp/helps/help_document_designs/)
- [書類テンプレート〜よく使う内容をパターン登録](https://the-board.jp/helps/help_document_templtes/)
- [予算管理](https://the-board.jp/helps/help_budgets/)
- [個人設定](https://the-board.jp/helps/help_user_setting/)
- [機能表示設定で機能のON・OFFを設定](https://the-board.jp/helps/help_advanced_setting/)
- [品目管理（商品マスター）](https://the-board.jp/helps/help_items/)
- [品目管理（商品マスター）のCSV一括登録](https://the-board.jp/helps/help_csv_import_of_items/)
- [書類PDFに使用できるフォントの表示サンプル](https://the-board.jp/helps/help_document_editor_fonts/)
- [見積書・請求書等の書類をカスタマイズできる書類デザインエディター](https://the-board.jp/helps/help_document_design_editor/)
- [デフォルト設定](https://the-board.jp/helps/help_default_settings/)
- [自社の支社情報を追加](https://the-board.jp/helps/help_company_branch/)
- [タグを登録・編集・削除する](https://the-board.jp/helps/help_managing_tags/)
- [請求書の振込口座情報を最新化する](https://the-board.jp/helps/help_about_snapshot_of_bank_info/)
- [グループ管理（組織・部門等）](https://the-board.jp/helps/help_group_settings/)
- [パスワード再設定](https://the-board.jp/helps/help_reset_password/)
- [その他費用管理](https://the-board.jp/helps/help_other_costs/)
- [費用科目管理](https://the-board.jp/helps/help_account_titles/)
- [集計・分析設定](https://the-board.jp/helps/help_analysis_settings/)
- [銀行名・支店名・口座名義が変更になる場合の手順](https://the-board.jp/helps/help_changing_bank_name/)
- [振込口座（自社）](https://the-board.jp/helps/help_company_banks/)
- [端数処理設定](https://the-board.jp/helps/help_company_taxes/)
- [会計区分](https://the-board.jp/helps/help_accounting_types/)
- [自動ロック設定](https://the-board.jp/helps/help_auto_lock/)
- [ファイル名設定](https://the-board.jp/helps/help_filename_setting/)
- [未承認書類へのDRAFT表示](https://the-board.jp/helps/help_draft_watermark/)
- [CSVダウンロード項目定義](https://the-board.jp/helps/help_csv_download_fields/)
- [振込データ用振込元口座管理](https://the-board.jp/helps/help_firm_banking_remitting_bank_accounts/)
- [カスタム書類送付方法](https://the-board.jp/helps/help_document_send_channels/)
- [案件テンプレート](https://the-board.jp/helps/help-project-templates/)
- [発注テンプレート](https://the-board.jp/helps/help-expenditure-templates/)
- [必須項目設定](https://the-board.jp/helps/help-required-field-settings/)

### カテゴリー：セキュリティー

- [IP制限](https://the-board.jp/helps/help_security_ip_limitation/)
- [2段階認証](https://the-board.jp/helps/help_security_multi_factor_authentication/)
- [2段階認証を必須にする](https://the-board.jp/helps/help_security_mfa_required/)
- [boardのセキュリティー対策](https://the-board.jp/helps/help_security_of_board/)
- [SAML認証によるシングルサインオン（SSO）](https://the-board.jp/helps/help_saml_sso/)
- [oktaでのSAML認証によるシングルサインオン設定](https://the-board.jp/helps/help_saml_sso_okta/)
- [OneLoginでのSAML認証によるシングルサインオン設定](https://the-board.jp/helps/help_saml_sso_onelogin/)
- [Google Workspace（旧G Suite）でのSAML認証によるシングルサインオン設定](https://the-board.jp/helps/help_saml_sso_gsuite/)
- [Microsoft Entra ID（旧Azure AD）でのSAML認証によるシングルサインオン設定](https://the-board.jp/helps/help_saml_sso_azure_ad/)
- [パスキーによるログイン](https://the-board.jp/helps/help_passkey/)

### カテゴリー：外部サービス連携・会計連携

- [連携している外部サービスのまとめ](https://the-board.jp/helps/help_list_of_external_services/)
- [三井住友銀行（Web21）API連携](https://the-board.jp/helps/help_smbc_api/)
- [会計連携機能の概要](https://the-board.jp/helps/help_about_accounting_data_v2/)
- [会計システム向けデータ出力の共通設定](https://the-board.jp/helps/help_accounting_data_settings_v2/)
- [会計データ設定の設定例](https://the-board.jp/helps/help_accounting_data_setting_examples_v2/)
- [会計データの「連携粒度」の設定例](https://the-board.jp/helps/help_accounting_data_journal_entry_level_examples/)
- [freee会計連携](https://the-board.jp/helps/help_connect_to_freee_v2/)
- [弥生会計向けCSVデータ出力](https://the-board.jp/helps/help_export_to_yayoi_v2/)
- [弥生会計オンライン向けCSVデータ出力](https://the-board.jp/helps/help_export_to_yayoi_online_v2/)
- [勘定奉行向けCSVデータ出力](https://the-board.jp/helps/help_export_to_bugyo_v2/)
- [MFクラウド会計向けCSVデータ出力](https://the-board.jp/helps/help_export_to_mf_v2/)
- [クラウドサイン連携](https://the-board.jp/helps/help_cloudsign_api/)
- [DocuSign連携](https://the-board.jp/helps/help_docusign_api/)
- [HubSpot連携（概要編）](https://the-board.jp/helps/help_hubspot_integration_overview/)
- [HubSpot連携（設定編）](https://the-board.jp/helps/help_hubspot_integration_settings/)
- [HubSpot連携（業務編）](https://the-board.jp/helps/help_hubspot_integration_operation/)
- [外部ストレージ連携（各サービス共通）](https://the-board.jp/helps/help_storage_service_integration/)
- [外部ストレージ連携（Box）](https://the-board.jp/helps/help_box_integration/)
- [外部ストレージ連携（Dropbox）](https://the-board.jp/helps/help_dropbox_integration/)
- [外部ストレージ連携（Google ドライブ）](https://the-board.jp/helps/help_google_drive_integration/)
- [外部ストレージ連携（Microsoft SharePoint）](https://the-board.jp/helps/help_sharepoint_integration/)

### カテゴリー：有料プラン・退会

- [ご利用プランの選択](https://the-board.jp/helps/help_select_plan/)
- [お支払い方法の登録](https://the-board.jp/helps/help_register_payment_method/)
- [お支払い履歴](https://the-board.jp/helps/help_payment_histories/)
- [退会](https://the-board.jp/helps/help_delete_account/)
- [board利用料のカード決済エラーが発生した場合の対応方法](https://the-board.jp/helps/help_failed_to_charge/)
- [boardのご利用料金について](https://the-board.jp/helps/help_about_price/)
- [セキュリティー割引](https://the-board.jp/helps/help_security_discount/)

### カテゴリー：API

- [board APIを利用する](https://the-board.jp/helps/help_common_api/)
- [APIで請求書等の書類を作成する](https://the-board.jp/helps/help_api_create_invoice/)
- [board APIファーストガイド](https://the-board.jp/helps/help_api_first_guide/)
- [サンドボックスアカウント（API開発用）](https://the-board.jp/helps/help_sandbox_account/)

### カテゴリー：FAQ



### カテゴリー：全般

- [boardは他の請求書作成サービスと何が違うのですか？](https://the-board.jp/helps/faq_about_difference_of_board_and_other_invoice_services/)
- [boardを開発している会社はどういう会社ですか？](https://the-board.jp/helps/faq_about_who_is_developing_the_board/)
- [自社情報（会社・住所・社印）を複数登録して請求書ごとに切り替えたい](https://the-board.jp/helps/faq_about_register_several_company_info/)
- [データの保持期間に制限はありますか？](https://the-board.jp/helps/faq_about_period_of_data_accessible/)
- [請求書作成数や顧客登録数などプランによって登録数の制限はありますか？](https://the-board.jp/helps/faq_about_limit_of_numbers_based_on_plans/)
- [登録したデータは全てエクスポートすることはできますか？](https://the-board.jp/helps/faq_about_exporting_all_data/)
- [同じ会社で別々にアカウント登録してしまいました。1つにしたいのですが可能ですか？](https://the-board.jp/helps/faq_about_merge_accounts/)
- [マスターアカウントを変更したいのですがどうすればいいですか？](https://the-board.jp/helps/faq_about_change_master_account/)
- [部署ごとに承認者を分けて承認申請ができるようにしたい](https://the-board.jp/helps/faq_application_for_approval/)
- [窓付き封筒用に左上に住所を表示したい](https://the-board.jp/helps/faq_print_for_envelope_with_window/)
- [boardで作成できる書類にはどのようなものがありますか？](https://the-board.jp/helps/faq_business_form/)
- [CSV一括登録に関するよくあるご質問とエラーの対応方法](https://the-board.jp/helps/faq_common_questions_about_csv_import/)
- [boardからメールを送信すると、送信元（From）は何になりますか](https://the-board.jp/helps/faq_mail_source/)
- [消費税の端数処理（切り捨て・切り上げ・四捨五入）は変更できますか](https://the-board.jp/helps/faq_changing_tax_rule/)
- [別のアカウントで同じメールアドレスを登録したいのですが、できません。どうしたらよいですか？](https://the-board.jp/helps/faq_same_email_on_different_accounts/)
- [受注ステータスの「受注済」などの名称を変更することはできますか？](https://the-board.jp/helps/faq_change_status_name/)
- [削除していないのにデータが消えてしまいました](https://the-board.jp/helps/faq_cannot_find_data/)
- [書類に顧客（発注先）の住所が表示されません](https://the-board.jp/helps/faq_client_address_is_not_shown_on_documents/)
- [顧客・発注先・案件区分・発注区分などの削除ができません](https://the-board.jp/helps/faq_cannot_delete_master_data/)
- [セキュリティー関連のチェックシートに回答していただけますか](https://the-board.jp/helps/faq_check_sheet_for_introduction/)
- [導入に関するよくあるご質問](https://the-board.jp/helps/faq_common_questions_about_introduction/)
- [案件名・発注名に関するよくあるご質問](https://the-board.jp/helps/faq_project_and_expenditure_name/)
- [「ページが見つかりません」というエラーが出ます](https://the-board.jp/helps/faq_page_not_found/)
- [書類の明細に内税で入力した場合の「小計」がおかしいです](https://the-board.jp/helps/faq_subtotal_for_tax_included/)
- [お試し登録（トライアル）に関するよくあるご質問](https://the-board.jp/helps/faq_about_registration/)
- [「お問い合わせ担当に設定されていないため、お問い合わせ窓口をご利用いただくことができません」と表示されます](https://the-board.jp/helps/faq_no_contact_role/)
- [boardに関するよくあるご質問](https://the-board.jp/helps/faq_about_board/)
- [マスターアカウントの人が退職したので変更したいです](https://the-board.jp/helps/faq_master_account_retired/)
- [会員登録しようとしたら、メールアドレスが登録済みで登録できません](https://the-board.jp/helps/faq_already_registered/)
- [本来の用途とは異なる使い方をしても支障はないですか？](https://the-board.jp/helps/faq_different_way_from_original_use/)
- [未承認の書類をPDF出力・メール・郵送できないように制御できませんか？](https://the-board.jp/helps/faq_preventing_unapproved_documents_from_output/)
- [書類編集画面に関するよくあるご質問](https://the-board.jp/helps/faq_document_rows/)
- [マスターアカウントとは何ですか？](https://the-board.jp/helps/faq_what_is_master_account/)
- [書類上の宛先・送付先の変更機能を使って、案件情報で設定した内容を空欄に置き換えることはできますか？](https://the-board.jp/helps/faq_overwrite_client_as_blank/)
- [電子帳簿保存法の対応状況を教えてください](https://the-board.jp/helps/faq_electronic_books/)
- [boardからGmail宛に書類をメール送信すると、スパム表示されてしまいます](https://the-board.jp/helps/faq_spam_on_gmail/)
- [1社で複数の会社アカウントを利用する場合の注意点はありますか？](https://the-board.jp/helps/faq_multiple_accounts/)
- [書類の書式（フォーマット）に関するよくあるご質問](https://the-board.jp/helps/faq_document_format/)
- [CSVに含まれるID（例：顧客ID）は何ですか？変更したり指定することはできますか？](https://the-board.jp/helps/faq_id_field_in_csv/)
- [画面の文字サイズを大きく（小さく）変更できますか？](https://the-board.jp/helps/faq_larger_text_size_on_screen/)
- [運営会社はインボイス制度に登録済みですか？また、登録状況のアンケートに回答してもらえますか？](https://the-board.jp/helps/faq_is_velc_registered_with_invoice_system/)
- [【中規模（100人以上）会社向け】boardに関するよくあるご質問](https://the-board.jp/helps/faq_for_large_companies/)
- [【小規模（数人〜数十人規模）会社向け】boardに関するよくあるご質問](https://the-board.jp/helps/faq_for_small_companies/)
- [【個人事業主向け】boardに関するよくあるご質問](https://the-board.jp/helps/faq_for_personal/)
- [boardのインボイス制度の対応状況を教えてください](https://the-board.jp/helps/faq_overview_of_invoice_system/)
- [「the-board-usermail.jp」というドメインは何ですか？](https://the-board.jp/helps/faq_abount_the_board_usermail_jp_domain/)
- [課税対象外の取引はどのように入力すればよいですか？](https://the-board.jp/helps/faq-how-to-input-tax-exempt-transaction/)
- [月締めや年度締めの処理はどのようにすればよいですか？](https://the-board.jp/helps/faq-how-to-close-fiscal-period/)
- [書類PDFをダウンロードするとファイル名がbulk_printになる場合、どうすればよいですか？](https://the-board.jp/helps/faq-how-to-fix-pdf-files-named-bulk-print/)
- [案件Noや発注Noが9999になったら、その次はどうなりますか？　Noの上限を教えてください](https://the-board.jp/helps/faq-project-no-limit/)
- [書類に表示される社印の位置を調整できますか？](https://the-board.jp/helps/faq-adjust-company-seal-position/)
- [自社担当者の電話番号ではなく、会社の電話番号を書類に表示したい場合、どのように設定すればよいでしょうか？](https://the-board.jp/helps/faq-use-company-phone-number-not-personal/)

### カテゴリー：案件管理

- [請求書を作成したいのですが、必ず案件を登録しないといけないのですか？](https://the-board.jp/helps/faq_project_must_register_project_for_invoice/)
- [請求書だけを作成する場合でも見積書を登録しないといけないですか？](https://the-board.jp/helps/faq_project_need_to_register_estimate_for_invoice/)
- [受注ステータスはどのように活用すればよいですか？](https://the-board.jp/helps/faq_project_how_to_use_order_status/)
- [見積書・請求書で自社のテンプレートを使いたい](https://the-board.jp/helps/faq_project_original_templates_of_estimates_and_invoices/)
- [案件Noのフォーマットを連番以外にしたい](https://the-board.jp/helps/faq_project_chaning_project_no_format/)
- [案件Noの番号が飛んでしまう](https://the-board.jp/helps/faq_project_skipping_project_no/)
- [見積書や請求書に単位を表示したい](https://the-board.jp/helps/faq_project_show_unit_on_estimates_and_invoices/)
- [失注ステータスにしたものが案件一覧に表示されません](https://the-board.jp/helps/faq_project_lost_status_on_projects_list/)
- [案件Noをリセットすることはできますか？](https://the-board.jp/helps/faq_project_reset_project_no/)
- [顧客で支社ごとに送付先が異なります。複数の住所を登録できませんか？](https://the-board.jp/helps/faq_project_branch_of_customer/)
- [顧客情報を変更したのですが、見積書や請求書に反映されません](https://the-board.jp/helps/faq_project_update_client_info_and_not_affected_on_invoices/)
- [受注ステータス・請求ステータスなどに独自のステータスを追加したい](https://the-board.jp/helps/faq_project_adding_original_status/)
- [請求書の支払方法に独自の支払方法を追加したい](https://the-board.jp/helps/faq_project_add_original_payment_method_on_invoices/)
- [請求書の発行者を「代表取締役」にできませんか？](https://the-board.jp/helps/faq_project_show_name_of_president_on_invoices/)
- [請求書上のみ請求日を変更したいのですが可能ですか？](https://the-board.jp/helps/faq_project_changing_invoice_date_of_document/)
- [定期請求・分割請求時の請求書Noを請求月ごとにわけたい](https://the-board.jp/helps/faq_project_changing_invoice_no_in_case_of_monthly_or_several/)
- [定期請求で自動生成した請求書を特定の月だけ変更することは可能ですか？](https://the-board.jp/helps/faq_project_changing_only_specific_invoice_of_monthly_patterns/)
- [合計請求書のタイトルを「請求書」に変更したいのですが可能ですか？](https://the-board.jp/helps/faq_project_changing_title_of_combined_invoice_to_invoice/)
- [見積書・請求書の明細に空白行を入れたいのですが、どうすればいいですか？](https://the-board.jp/helps/faq_project_add_blank_row_in_estimate_and_invoice_documents/)
- [定期請求で、先払いの請求書を作成したいのですがどうすればよいですか？](https://the-board.jp/helps/faq_project_invoice_for_pay_first/)
- [なぜ案件名や顧客名などの名称でソートできないのですか？](https://the-board.jp/helps/faq_project_why_cannot_sort_by_project_name_and_client_name/)
- [備考に固定の文言を表示したいのですが可能ですか？](https://the-board.jp/helps/faq_project_display_common_messaage_on_note_of_each_document/)
- [自動契約更新をONにしたのですが、更新されません](https://the-board.jp/helps/faq_project_auto_renewal_not_working/)
- [書類の敬称を「御中」から「様」に変更するにはどうしたらいいでしょうか](https://the-board.jp/helps/faq_change_an_honorific_title/)
- [一覧に表示されている金額を税込みにしたい](https://the-board.jp/helps/faq_change_tax_display/)
- [発行済み請求書の再発行は可能でしょうか？](https://the-board.jp/helps/faq_reissue_the_invoice/)
- [作成した見積書などの書類をテンプレートとして保存することはできますか？](https://the-board.jp/helps/faq_save_document_templtes/)
- [取引先の住所が変わったので変更したいです](https://the-board.jp/helps/faq_change_client_information/)
- [品目を呼び出したのに摘要に商品名が表示されていません](https://the-board.jp/helps/faq_items_configuration/)
- [書類編集画面で案件に設定された情報（原価・案件区分・外部ファイル等）を確認できますか？](https://the-board.jp/helps/faq_mini_info_window_on_document/)
- [見積書や請求書の行数が多い場合、改ページをすることはできますか](https://the-board.jp/helps/faq_page_break/)
- [見積書や請求書でマイナス金額を入れたいのですが、可能ですか](https://the-board.jp/helps/faq_minus_amount_input/)
- [顧客名をあいうえお順で並び替えることはできますか](https://the-board.jp/helps/faq_client_list_order_by_kana/)
- [削除してしまった案件を復活させることはできますか](https://the-board.jp/helps/faq_reconstitution_of_project/)
- [領収書（または発注請書等）に収入印紙を貼る欄を表示することはできますか](https://the-board.jp/helps/faq_receipt_stamp/)
- [合計請求書作成について、請求一覧で2ページにわかれて表示されている請求を合算したい時はどうすれば良いですか？](https://the-board.jp/helps/faq_how_to_combine_invoices_on_other_pages/)
- [合計請求書に対応する納品書や領収書は作成できますか？](https://the-board.jp/helps/faq_receipts_for_combined_invoices/)
- [自社の口座情報を変更したのですが、請求書に反映されません](https://the-board.jp/helps/faq_udpate_bank_info/)
- [案件の担当者はどこで登録できますか？](https://the-board.jp/helps/faq_how_to_register_users/)
- [案件内に源泉徴収のある見積書・請求書はどのように作成できますか？](https://the-board.jp/helps/faq_how_to_include_tax_withholdings_on_documents/)
- [未入金の一覧（売掛金一覧）はどこで確認できますか？](https://the-board.jp/helps/faq_how_to_search_not_paid_yet/)
- [「既に合計請求書に含まれている請求書が指定されてるため合算することができません」と表示され合計請求書を作成できません](https://the-board.jp/helps/faq_cannot_create_combined_invoices/)
- [捺印申請を承認しようとしたら「データへのアクセス権がありません」というエラーが出ます](https://the-board.jp/helps/faq_page_not_found_for_seal_approval/)
- [顧客の支払条件を変更しても、見積書の支払条件や請求書の支払期限に反映されません](https://the-board.jp/helps/faq_client_default_payment_term/)
- [案件一覧（請求一覧）と売上分析の金額が一致しません](https://the-board.jp/helps/faq_difference_between_lists_and_analytics/)
- [1案件に複数の見積書を作成できますか？](https://the-board.jp/helps/faq_several_estimates_in_one_project/)
- [請求日を変更するにはどうしたら良いですか？](https://the-board.jp/helps/faq_how_to_change_invoice_date/)
- [案件登録で請求日が必須になっていますが、見積もり段階では未定なので未入力で登録できませんか？](https://the-board.jp/helps/faq_why_invoice_date_required/)
- [定期請求の請求書に自動的に表示される「○年○月請求分」が表示されていません。なぜですか？](https://the-board.jp/helps/faq_blank_invoice_for_periodical/)
- [定期請求で請求書が0円になっています。なぜですか？](https://the-board.jp/helps/faq_why_blank_invoice_for_periodical/)
- [定期請求の各月の請求書に自動的に入る「○年○月請求分」という表示がすべて同じになってしまいます](https://the-board.jp/helps/faq_same_periodical_message_on_every_invoices/)
- [請求書の備考から「お振込手数料はご負担願います。」というメッセージを削除したい](https://the-board.jp/helps/faq_change_transfer_fee_message/)
- [請求書の明細は請求時点で登録したいので、見積書を作る段階では「見積書単体で保存」をデフォルトにしたい](https://the-board.jp/helps/faq_save_option_estimate_only/)
- [請求書を削除したいのですが、どのように削除すれば良いですか？](https://the-board.jp/helps/faq_how_to_delete_invoice/)
- [顧客・顧客支社・顧客担当者の使い分けを教えてください（よくあるご質問を例に使い分けの解説）](https://the-board.jp/helps/faq_proper_use_of_clients/)
- [一括請求・定期請求・分割請求の使い分けを教えてください（よくあるご質問を例に使い分けの解説）](https://the-board.jp/helps/faq_proper_use_of_invoice_timing/)
- [定期請求の運用時によくあるご質問のまとめ（よくあるご質問を例に使い方の解説）](https://the-board.jp/helps/faq_about_periodical_projects/)
- [支払条件の締め日を月末以外（5日、10日など）に設定している場合、定期請求の請求期間はどのように設定すればよいですか？](https://the-board.jp/helps/faq_how_to_set_invoice_date_for_periodical_project/)
- [案件一覧や請求一覧で複数の書類をPDF表示したときの並び順はどのように決まりますか？](https://the-board.jp/helps/faq_pdf_display_order/)
- [「顧客に毎月複数回の納品を行い、月末に締めて請求書を発行する」という業務フローに対応していますか？](https://the-board.jp/helps/faq_several_deliveries_one_invoice/)
- [端数処理の設定を「切り捨て」にしているのに、マイナス金額の端数が切り捨てになりません。なぜですか？](https://the-board.jp/helps/faq_rounding_of_minus_amount/)
- [同じ顧客を重複して登録してしまいましたが、1つにまとめることはできますか？](https://the-board.jp/helps/faq_consolidate_clients_into_one/)
- [請求書以外の書類（見積書・納品書・合計請求書・領収書等）にインボイス制度の登録番号を表示できますか？](https://the-board.jp/helps/faq_project_changing_documents_to_invoice_system_document_format/)
- [案件区分・タグ・グループの使い分けを教えてください](https://the-board.jp/helps/faq_difference_of_project_type_tag_group/)
- [請求書に振込口座を複数表示していますが、顧客別入金一覧では1つだけ表示されています。どのようなルールで決まりますか？](https://the-board.jp/helps/faq_how_to_determine_bank_info_on_paying_ins/)
- [顧客名・発注先名を変更したいのですがどうすればよいですか？](https://the-board.jp/helps/faq_changing_client_name/)
- [案件編集画面で請求期間や請求タイミングを変更できない場合、どうすればよいですか？](https://the-board.jp/helps/faq_cannot_change_invoice_timing_or_billing_period/)
- [赤伝はどのように登録したらいいですか？](https://the-board.jp/helps/faq_negative_invoice/)
- [定期請求の自動契約更新の機能詳細](https://the-board.jp/helps/faq-understanding-the-project-auto-renewal-feature/)
- [単価見積もりを作成することはできますか？](https://the-board.jp/helps/faq-how-to-create-unit-price-estimate/)

### カテゴリー：発注管理

- [発注管理と案件原価はどのように使い分ければ良いですか？](https://the-board.jp/helps/faq_expenditure_difference_of_expenditures_and_project_costs/)
- [発注の支払期限が休日の場合、自動的に前営業日を支払期限にできませんか？](https://the-board.jp/helps/faq_setting_of_payment_date/)
- [発注情報の金額を変更しても発注書や支払通知書などの書類に反映されません](https://the-board.jp/helps/faq_amount_not_syncing_to_document_when_update/)
- [見送りステータスにしたものが発注一覧に表示されません](https://the-board.jp/helps/faq_expenditure_not_ordered_status_on_expenditures_list/)
- [発注先の支払条件を変更しても、発注の支払期限に反映されません](https://the-board.jp/helps/faq_payee_default_payment_term/)
- [支払一覧で振込先口座を表示するにはどうしたらいいですか？](https://the-board.jp/helps/faq_update_payment_bank_info/)
- [発注の支払データに実際に支払った日は登録できますか？](https://the-board.jp/helps/faq_register_actual_payment_date_for_expenditures/)

### カテゴリー：メール送信・郵送

- [郵送機能を使って郵送した場合、発送したら通知が来ますか？](https://the-board.jp/helps/faq_mail_post_can_i_get_notification_after_posting/)
- [書類を郵送依頼する時に資料や契約書などを同封できますか？](https://the-board.jp/helps/faq_posting_enclosed_documents/)
- [顧客に住所が登録されているのに「住所情報が不足しているため郵送できません」と表示されます](https://the-board.jp/helps/faq_no_address_even_if_client_address_is_registered/)
- [郵送代行で、同一の宛先に対する書類を1つに同封することはできますか？](https://the-board.jp/helps/faq_post_several_documnts_together/)
- [郵送代行で送ったものが届かないので、調査してほしい（大幅な遅延・差出人に届く等を含む）](https://the-board.jp/helps/faq_post_does_not_arrive/)
- [書類左上の宛名や書類の送付先住所に部署名や担当者名を入れたい](https://the-board.jp/helps/faq_destination_to_person_or_department/)
- [boardから送信されたメールが届きません。どうしたらよいですか？](https://the-board.jp/helps/faq_avoid_spam_folder/)
- [メールで書類を送付する際の「ダウンロードページ」と「メール添付」の使い分けを教えてください](https://the-board.jp/helps/faq_proper_use_of_document_delivery_via/)
- [メール送信履歴のステータスが「送信後エラー」になりました。これはどのようなエラーですか？対処方法を教えてください。](https://the-board.jp/helps/faq_error_after_send_mail/)
- [メール送信ドメイン認証で、DNS設定は完了しましたがDNS設定状況が確認済みになりません](https://the-board.jp/helps/faq_mail_sender_domain_authentication_not_verified/)
- [メール送信機能のダウンロードページ方式でパスワードが同一のメールで送信されますが、2通のメールに分けることはできますか？](https://the-board.jp/helps/faq_send_password_in_a_separate_email/)
- [メール送信機能で送った書類が取引先に届かない場合、どのような原因がありますか？](https://the-board.jp/helps/faq_what_is_the_reason_emails_do_not_reach_the_inbox/)
- [メール送信機能の「ダウンロードページ」方式でパスワード設定のデフォルトがONなのはなぜですか？](https://the-board.jp/helps/faq_why_document_mails_password_enabled_by_default/)
- [boardから送信したメールの送信元（From）がboardドメイン以外になっているのはなぜですか？](https://the-board.jp/helps/faq-mail-sender-address-not-board-domain/)
- [メール送信の際、複数のファイルを添付できますか？](https://the-board.jp/helps/faq-how-to-attach-multiple-files/)
- [マスターアカウント以外のユーザーでも郵送チケットを購入することはできますか？](https://the-board.jp/helps/faq-purchasing-posting-tickets-without-master-account/)

### カテゴリー：設定

- [ユーザーを削除すると、どのような影響がありますか？](https://the-board.jp/helps/faq_delete_user/)
- [ユーザー編集画面で捺印権限の設定を変更できません](https://the-board.jp/helps/faq_no_seal_flg_on_user_edit/)
- [書類上の顧客や金額に応じて、申請フローを自動的に割り当てることはできますか](https://the-board.jp/helps/faq_request_flow_branching/)
- [申請フローで、代理承認は可能ですか](https://the-board.jp/helps/faq_proxy_approval/)
- [部署・部門ごとに参照できる案件を制限することはできますか？](https://the-board.jp/helps/faq_access_limit_within_groups/)
- [「このメールアドレスは、別のアカウントで登録済みです」と表示されユーザーを追加できません](https://the-board.jp/helps/faq_cannot_add_user/)
- [前払いの支払条件の登録方法を教えてください](https://the-board.jp/helps/faq_payment_term_prepayment/)
- [申請フローを変更しようとするとエラーが出て変更できません](https://the-board.jp/helps/faq_cannot_change_request_flow/)
- [代理店の紹介コードはどこで登録できますか？](https://the-board.jp/helps/faq_agent_code/)
- [書類詳細設定にある「空欄日付表示形式」という項目はどのように使うものですか？](https://the-board.jp/helps/faq_blank_date_format_on_documents/)
- [支払条件の設定内容を変更できません](https://the-board.jp/helps/faq_cannot_change_payment_terms/)
- [案件区分や支払条件など、一覧で並び替える際にページをまたぐ並び替えができません](https://the-board.jp/helps/faq_cross_page_sorting/)
- [書類詳細設定は複数作成できますが、どのように活用すればよいですか？](https://the-board.jp/helps/faq_how_to_use_multiple_document_settings/)
- [ユーザー追加の招待メールが「無効」と表示されました。どうすればいいですか？](https://the-board.jp/helps/faq_how_to_resend_invitation/)

### カテゴリー：セキュリティー

- [個別にNDAや契約を締結することはできますか？](https://the-board.jp/helps/faq_security_about_nda/)
- [データのバックアップは取っていますか？自分でバックアップを取る方法はありますか？](https://the-board.jp/helps/faq_security_about_data_backup/)
- [boardの開発・運用は自社で行っていますか。それとも第三者に委託していますか？](https://the-board.jp/helps/faq_security_outsourcing_to_develop_board/)
- [boardに登録した請求書等のデータは開発会社の方で閲覧できるようになっているのですか？](https://the-board.jp/helps/faq_security_can_you_look_at_our_data/)
- [2段階認証アプリを入れた端末を紛失・機種変更等してログインできなくなりました](https://the-board.jp/helps/faq_security_reset_mfa/)
- [パスワードを定期的に変更させる機能（パスワードの有効期限）はありませんか？](https://the-board.jp/helps/faq_periodical_change_of_password/)
- [「2段階認証の6桁のコードが正しくありません」というエラーになってしまいます](https://the-board.jp/helps/faq_invalid_mfa_code/)
- [スマートフォンの機種変更をする場合、2段階認証アプリの切り替えはどうしたらよいですか？](https://the-board.jp/helps/faq_how_to_switch_mfa_settings_to_a_new_device/)

### カテゴリー：外部サービス連携・会計連携

- [freee会計連携で、一度連携したものをboard側で変更した場合、再度freee会計へ連携されますか？](https://the-board.jp/helps/faq_external_service_send_to_freee_again_when_updating/)
- [boardで入金済みにした場合、freee会計でも入金済みになりますか？](https://the-board.jp/helps/faq_external_service_changing_to_paid_status/)
- [2つのboardアカウントから1つのfreeeアカウントへ連携することはできますか？](https://the-board.jp/helps/faq_external_service_connect_to_freee_from_2_board_account/)
- [freee会計で入金済みにしたらboardでも入金済みに変更されますか？](https://the-board.jp/helps/faq_external_service_does_board_send_data_to_freee_when_payment_status_changed/)
- [MFクラウド会計と連携できますか？](https://the-board.jp/helps/faq_external_service_can_i_connect_to_mf_cloud/)
- [freeeとの連携を許可した後、権限が不足しているというエラー画面になってしまいます](https://the-board.jp/helps/faq_external_service_error_when_connecting_freee/)
- [会計データの金額と請求書の金額が異なっています](https://the-board.jp/helps/faq_accounting_amount_difference/)
- [freeeへデータが連携されません](https://the-board.jp/helps/faq_not_sent_to_freee/)
- [HubSpotからデータが連携されてきません](https://the-board.jp/helps/faq_not_sync_from_hubspot/)

### カテゴリー：有料プラン・退会

- [board利用料の支払いはクレジットカードのみですか？](https://the-board.jp/helps/faq_plans_about_payment_methods/)
- [お試し期間終了後に有料登録した場合、データは引き継げますか？](https://the-board.jp/helps/faq_plans_data_after_trial_period_finished/)
- [ユーザー数が50名以上の場合のプランはどうなりますか？](https://the-board.jp/helps/faq_plans_plan_for_over_50/)
- [支払に使用するクレジットカードを途中で変更することは可能ですか？](https://the-board.jp/helps/faq_plans_changing_creditcard/)
- [プランを途中で変更した場合はどうなりますか？](https://the-board.jp/helps/faq_plans_changing_plan/)
- [プランの選択で選択できないプランがあるのですが、どうすれば選択できるようになりますか？](https://the-board.jp/helps/faq_plans_some_plans_are_disabled/)
- [利用料を半年払いや年払いにすることは可能ですか？](https://the-board.jp/helps/faq_plans_about_annual_payment/)
- [退会（解約）はいつでも可能ですか？](https://the-board.jp/helps/faq_can_i_delete_account_anytime/)
- [お支払い方法画面で、カード情報を入力するためのボタンが表示されません](https://the-board.jp/helps/faq_no_input_card_button/)
- [boardの利用料金の請求書または領収書が必要です。どうすれば取得できますか？](https://the-board.jp/helps/faq_plans_about_board_receipt/)
- [カード登録・プラン変更時・アドオン変更などの際に、少額（11円）の3Dセキュアが求められます](https://the-board.jp/helps/faq_3d_secure_of_11_yen/)
- [クレジットカードが登録できません](https://the-board.jp/helps/faq-credit-card-registration-failed/)

### カテゴリー：API

- [Microsoft Power AutomateからAPIリクエストすると500エラーになります](https://the-board.jp/helps/faq_500_error_when_using_ms_power_automate/)
- [APIで書類PDFの取得やメール・郵送による送付はできますか？](https://the-board.jp/helps/faq_can_i_get_document_pdf_using_api/)
- [Webhook（boardから外部システムへプッシュする仕組み）には対応していますか？](https://the-board.jp/helps/faq_is_there_a_webhook/)
- [APIドキュメントに記載がないデータをAPIで取得・更新できませんか？](https://the-board.jp/helps/faq_is_there_any_api_for_not_written_on_api_document/)
- [APIで案件・発注を更新しようとすると、422エラーで「担当者は値が正しくありません」と返ってきます](https://the-board.jp/helps/faq_api_422_error_with_invalid_user_id/)
- [APIで見積書や請求書などの書類を更新する際、明細行は必ずすべて送信する必要がありますか？](https://the-board.jp/helps/faq_need_to_send_document_details/)
- [更新日時指定でデータを取得したいのですが、APIのレスポンスに含まれるupdated_atが更新されていません](https://the-board.jp/helps/faq_when_updated_at_on_api_response_is_updated/)
- [APIで401エラー「APIキーまたはAPIトークンが無効です」が返ってきて原因がわかりません](https://the-board.jp/helps/faq_api_reason_of_401_error/)
- [APIで422エラーが返ってきて原因がわかりません](https://the-board.jp/helps/faq_api_reason_of_422_error/)
- [APIで500エラーが返ってきて原因がわかりません](https://the-board.jp/helps/faq_api_reason_of_500_error/)
- [APIのリクエスト制限はありますか？ある場合、その上限を緩和できますか？](https://the-board.jp/helps/faq_api_rate_limit/)
- [board APIを使うと外部のサービスと連携できますか？](https://the-board.jp/helps/faq_can_i_connect_other_services_using_api/)
- [board APIを使って売上データを取得したいのですが、どのAPIを使うのが良いのでしょうか？](https://the-board.jp/helps/faq_which_api_for_getting_sales_data/)
- [請求リスト取得APIで取得したIDを使って請求書の取得・更新できません](https://the-board.jp/helps/faq_cannot_update_invoice_with_id_got_from_invoices_api/)
- [APIのレスポンスに含まれる項目がドキュメントに記載のものより少ないです](https://the-board.jp/helps/faq_lack_of_rensponse_fileds/)
- [OpenAPIのデータをPostmanにインポートする方法を教えてください](https://the-board.jp/helps/faq_import_openapi_data_to_postman/)

### カテゴリー：使いこなしガイド

- [ロック機能・自動ロック機能の活用例〜意図せず書類や案件情報を編集・削除してしまうことを防ぐ〜](https://the-board.jp/helps/tips_how_to_utilize_data_lock/)
- [案件区分の活用例〜集計機能への反映や業務上の活用方法](https://the-board.jp/helps/tips_how_to_utilize_project_type/)
- [boardを長期的に運用するためのコツ](https://the-board.jp/helps/tips_best_practices_for_long_term_operation_of_board/)
- [boardで入金管理に利用できる機能にはどんなものがありますか？](https://the-board.jp/helps/tips_what_features_are_available_for_credit_management/)
- [お問い合わせ窓口をぜひご利用ください](https://the-board.jp/helps/tips_make_good_use_of_our_support_team/)
- [業務の流れに沿った部署間の連携とステータス運用の具体例](https://the-board.jp/helps/tips_use_case_interdepartmental_collaboration_and_status_management/)
- [コピー機能とテンプレート機能の使い分け〜ミスを防ぐポイント](https://the-board.jp/helps/tips-best-practices-for-using-copy-and-template-features/)
- [送信先メールアドレスの設定項目の使い分け](https://the-board.jp/helps/tips-how-to-use-the-default-email-settings/)

## 事例インタビュー

- [デザイン性の高い見積書・請求書で自社のブランディング向上！ 創業間もない企業のboard活用法](https://the-board.jp/interviews/interview-sonic-drive/)
- [アイデア次第で可能性は無限大！ boardの高い拡張性を活かし、独自の工数管理システムを構築](https://the-board.jp/interviews/interview-ssins/)
- [経理担当者を「探偵業」から解放。いつ、誰が、何を変更したかわかる確実で安全な請求書管理](https://the-board.jp/interviews/interview-jbn/)
- [地方発のギルド型組織が抱える案件管理、書類作成の課題を一気に解決。「当たり前に使ってる、なくてはならない」システムの活用法](https://the-board.jp/interviews/interview-illo/)
- [年間数百件の案件もストレスなく管理でき、社員の営業マインドも向上！「board」が企業にもたらす革新的な変化](https://the-board.jp/interviews/interview-plan-techno/)
- [見積書と請求書を案件単位でまとめて管理。気軽に使える料金で請求業務・情報共有の課題を一気に解決](https://the-board.jp/interviews/interview-socio-corporation/)
- [多層的な受発注をboardで一元管理。領域横断型クリエイティブファームの成長を後押し](https://the-board.jp/interviews/interview_nue/)
- [board x HubSpot連携でリード獲得から商談管理・請求管理がシンプルに。皆がコア業務に集中できる環境を構築](https://the-board.jp/interviews/interview_sairu/)
- [HubSpot・会計ソフトとの連携機能を活用し、商談管理→見積・請求管理→会計処理までを一気通貫](https://the-board.jp/interviews/interview_harefull/)
- [boardで請求管理を一元化。蓄積したデータの有効活用と円滑な共同作業を実現](https://the-board.jp/interviews/interview_glue_ao/)
- [請求業務の効率化で工数を月25時間削減。boardは会計事務所の頼れるツール](https://the-board.jp/interviews/interview_bur/)
- [請求・会計のプロセスを会計連携機能で効率化。定期請求や売上分析など豊富な機能も業務の助けに](https://the-board.jp/interviews/interview_prost/)
- [士業グループとして経営者の課題を解決しながら、バックオフィス業務のロールモデルに](https://the-board.jp/interviews/interview_wiz_tax/)
- [手頃な価格でスタッフ全員が使える販売管理システム。「ユーザーのことを考え抜いたシステム」で請求業務の負担を大幅に軽減。](https://the-board.jp/interviews/interview_ijgn_group/)
- [経営指標をboardに集約。データを統合して社内の予実管理と連動、低コストの販売管理を実現](https://the-board.jp/interviews/interview_linkcom/)
- [理想的な販売管理を実現。業務効率化に加えて新規顧客獲得・利益率UPも達成。製造業のDXの第一歩にはboardがお勧め](https://the-board.jp/interviews/interview_surfeng/)
- [管理部門のほしい機能が全部入りなのにわかりやすい。案件・請求・売上管理の困りごとを一気通貫で解決できて、サポートも秀逸](https://the-board.jp/interviews/interview_ht_itc/)
- [請求業務による担当者の残業がゼロになり、管理者の負担も軽減](https://the-board.jp/interviews/interview_nandis/)
- [プロジェクト型のビジネスにはboardの原価管理機能が一番優れていた](https://the-board.jp/interviews/interview_pco/)
- [受発注管理に必要な機能がそろっているのに、驚くほど安価](https://the-board.jp/interviews/interview_cws/)
- [請求書作成が圧倒的に楽になる。バックオフィスの専門家が語るboardの魅力とお勧めポイント](https://the-board.jp/interviews/interview_brownies_works/)
- [事業の拡大に対応し、boardで請求業務を改善](https://the-board.jp/interviews/interview_uniquevision/)
- [アナログな情報共有を脱却し受発注の管理体制を確立。中小企業の再成長をデジタルで支える](https://the-board.jp/interviews/interview_quzilla/)
- [boardを活用し創業初期の経営者の手間を削減。HubSpotとの連携でさらなる効率化を](https://the-board.jp/interviews/interview_100inc/)
- [ショーやイベントの案件管理。見積もりを効率化し売上予測をリアルタイムで把握可能に](https://the-board.jp/interviews/interview_senxya/)
- [「ちょうどいい」機能だから現場で使いやすい。営業管理と見積書・請求書作成を効率化](https://the-board.jp/interviews/interview_iret/)
- [案件ごとに複数の外注先を管理。Web制作の受注・発注・請求・支払をboardでまとめて効率化](https://the-board.jp/interviews/interview_chaffflare/)
- [リモートワークでの書類作成をスムーズに。NPOの事業活動をカラーユニバーサルデザイン対応のboardで効率化](https://the-board.jp/interviews/interview_cudo/)
- [士業の煩雑な請求業務を効率化。ITを駆使して生産性の高い事務所組織を作る](https://the-board.jp/interviews/interview_leact/)
- [board導入と運用見直しのセットでバックオフィスの業務を改善](https://the-board.jp/interviews/interview_hitokara_media/)
- [入念な準備と時機を捉えた導入、地道な提案と丁寧な社内展開で移行を実現](https://the-board.jp/interviews/interview_showa_seisakusyo/)
- [理想的な書類作成機能で業務を効率化。原価管理機能と売上分析による将来予測を有効活用。](https://the-board.jp/interviews/interview_narrativebase/)
- [業務設計士がバックオフィスのベストプラクティスを設計、その中でboardを活用](https://the-board.jp/interviews/interview_libero_consulting/)
- [利用開始から4年半、成長するほどに効率化の効果を実感](https://the-board.jp/interviews/interview_beproud2019/)
- [請求業務の時間が1/5に軽減。情報の一元管理で社内コミュニケーションもスムーズに。](https://the-board.jp/interviews/interview_beyond/)
- [社内スタートアップ事業で採用。導入時に業務フローも改善し、売上3倍成長にも既存体制で対応できた。](https://the-board.jp/interviews/interview_altplus/)
- [営業としても経理としても業務効率化。見積書や請求書を一元管理でき、業務に合わせた柔軟性も持ち合わせたシステム。](https://the-board.jp/interviews/interview_visso/)
- [業務に必要な機能は全て揃っていて、分析で気づきを与えてくれる。そしてこれだけの機能をこの価格で使えるのは驚き。](https://the-board.jp/interviews/interview_actier/)
- [UIがシンプルで非常に使いやすく、ダッシュボードが便利](https://the-board.jp/interviews/interview_frontier_vision/)
- [1日かかっていた請求業務が1時間に。売上見込・キャッシュフローが把握できるので精神的にすごく楽になりました](https://the-board.jp/interviews/interview_heptagon/)
- [boardを見ていると、売上の見通しが簡単に把握でき、強化しないといけない部分が見えてくる](https://the-board.jp/interviews/interview_cocorozashi/)
- [請求書作成が圧倒的に楽に。売上の見込みもグラフ化され、見通しが掴みやすくなった](https://the-board.jp/interviews/interview_givingtreepartners/)
- [書類作成作業が効率化され、見積もり依頼の急増にもスムーズに対応](https://the-board.jp/interviews/interview_shamrock-records/)
- [見積書・請求書の作成はもちろん、ミスが減り「心理的負担」が減ったのが大きい](https://the-board.jp/interviews/interview_madere/)
- [請求書作成の効率化だけでなく、請求漏れ確認が格段に楽に。](https://the-board.jp/interviews/interview_united_rivers/)
- [使いやすさや教育コストが最重要。その点でboardが1番だった。](https://the-board.jp/interviews/interview_nkcom/)
- [決め手は、UIの使いやすさと見積書・請求書のフォーマットの美しさ・カスタマイズ性](https://the-board.jp/interviews/interview_mediaprobe/)
- [ビジネスで使うサービスは、華やかさよりも「いぶし銀」。boardはそういうサービスだと思う](https://the-board.jp/interviews/interview_inst/)
- [プロジェクト単位での管理が業務にフィット。書類発行にかかる時間が半分以下に](https://the-board.jp/interviews/interview_guildworks/)
- [請求書の作成、発送、会計システム（freee）への売上の計上が50秒で終わる](https://the-board.jp/interviews/interview_ko_cpa/)
- [売上・見込確度別・損益分岐点が一度に見えるのが気に入っています](https://the-board.jp/interviews/interview_miningbrownie/)
- [ドッグフーディングされているから洗練されている。重要なのは日々業務を行う担当が運用しやすいかどうか](https://the-board.jp/interviews/interview_shiguredo/)
- [プロジェクトを持つ全員が利用。営業の打ち合わせでも欠かせないツールになりました。](https://the-board.jp/interviews/interview_24-7/)
- [月末業務にかかる時間を70％以上削減。業務をシステム化し効率化するすばらしさを改めて感じました](https://the-board.jp/interviews/interview_beproud/)
- [分かりやすいUIデザインだから全員が迷いなく使える。捺印申請機能で見積書・請求書の発行が滞らなくなりました](https://the-board.jp/interviews/interview_innovator_japan/)
- [経営者が開発した経営者のためのサービスなのがいい。本当に必要な数字にいつでもアクセスできます](https://the-board.jp/interviews/interview_co_meeting/)

## 業務効率化ノウハウ

- [boardの会計連携機能、どこまで使えるのか〜設計思想と設定の柔軟性を解説](https://the-board.jp/solutions/takeuchi-board-accounting-integration-design/)
- [会計と販売管理 同じシリーズで揃えるべきか](https://the-board.jp/solutions/takeuchi-same-series-or-different-vendors/)
- [販売管理システムの選び方〜ノーコード型とパッケージ型、どちらを選ぶか](https://the-board.jp/solutions/takeuchi-how-to-choose-sales-management-system/)
- [boardを使った業務設計・運用設計のポイント](https://the-board.jp/solutions/takeuchi-board-business-process-design/)
- [board × freeeでの外貨建て対応](https://the-board.jp/solutions/takeuchi-board-freee-foreign-currency/)
- [Yoomでboardとさまざまなツールを手軽に連携。帳票作成や請求業務の“二重入力”を解消](https://the-board.jp/solutions/yoom-to-board-integration/)
- [業務改善、どこから手を付けるべきか](https://the-board.jp/solutions/takeuchi-business-process-improvement-starting-point/)
- [Bill × boardで法律事務所の請求業務を効率化。テクノロジーで弁護士の時間価値を最大化する](https://the-board.jp/solutions/bill-to-board-integration/)
- [プロジェクト収支管理の松竹梅](https://the-board.jp/solutions/takeuchi-project-profit-management/)
- [SaaS導入のアンチパターン（ありがちな失敗例）](https://the-board.jp/solutions/takeuchi-saas-implementation-anti-patterns/)
- [HubSpot→board→freeeの連携](https://the-board.jp/solutions/takeuchi-hubspot-board-freee-integration/)
- [システム間のデータ連携をもっと手軽に。Passwork × boardで実現する業務効率化](https://the-board.jp/solutions/passwork-to-board-integration/)
- [営業の業務効率を上げるboard](https://the-board.jp/solutions/takeuchi-board-for-sales-efficiency/)
- [経営管理にboardを活用する](https://the-board.jp/solutions/takeuchi-board-for-business-management/)
- [月次決算の実現〜税理士がboardを勧める理由](https://the-board.jp/solutions/takeuchi_monthly_closing_with_board/)
- [boardと会計、数字の見方の違い〜「動いている数字」と「確定した数字」](https://the-board.jp/solutions/takeuchi_board_and_accounting_perspectives/)
- [boardと連携して使用する会計ソフトはfreee会計とマネーフォワード クラウド会計のどちらがお勧め？](https://the-board.jp/solutions/takeuchi_board_freee_mf_selection_guide/)
- [税理士事務所の請求書作成・発行業務をboardで効率化](https://the-board.jp/solutions/board_invoicing_for_tax_firms/)
- [経理と現場の役割分担〜boardとfreeeの連携をフル活用する](https://the-board.jp/solutions/takeuchi_clear_roles_for_freee_automation/)
- [エムネットくらうど × boardで生産管理から帳票作成まで一気通貫に管理](https://the-board.jp/solutions/mnet_to_board_integration/)
- [経理の立場から考えるboardの導入メリット](https://the-board.jp/solutions/takeuchi_board_for_accounting/)
- [freee販売とboard〜その特徴と役割の違い](https://the-board.jp/solutions/takeuchi_difference_between_freee_sales_and_board/)
- [SFA/CRMと販売管理ソフト〜各種ツールの役割と導入の目安](https://the-board.jp/solutions/takeuchi_sfa_crm_sales_guide/)
- [board説明資料ダウンロード・参考リンク](https://the-board.jp/solutions/materials/)
- [TimeCrowd × boardで案件の「ヒト」と「カネ」の管理を効率化](https://the-board.jp/solutions/timecrowd_to_board_integration/)
- [HubSpotで見積書・請求書を作成する際の課題とboard連携による解決〜インボイス制度対応、業務プロセス改善](https://the-board.jp/solutions/board_hubspot_integration/)
- [Pace × boardで受託ビジネスの採算管理を効率化](https://the-board.jp/solutions/pace_to_board_integration/)
- [安全にWebサービスを利用するための実践的なパスワード管理について〜セキュリティーの専門家・徳丸浩さんインタビュー](https://the-board.jp/solutions/interview_egss_secure_password_management/)
- [boardで販売管理を行いfreeeなどの会計に連携〜クラウドで中小企業にとってちょうどいい業務管理システムを実現](https://the-board.jp/solutions/using_board_as_sales_management_and_link_with_accounting/)
- [【業務お悩み解決】営業と経理の間で情報共有がうまくいかず、請求内容のズレや漏れが発生してしまう](https://the-board.jp/solutions/issue_faq_lack_of_sharing_between_sales_and_accounting/)
- [freee連携：前受金処理の最適化](https://the-board.jp/solutions/takeuchi_board_to_freee_advance_payment/)
- [【業務お悩み解決】請求数の増加とともに、請求漏れが発生するようになってしまっている](https://the-board.jp/solutions/issue_faq_as_the_number_of_increases_of_invoices_mistakes_also_increased/)
- [【業務お悩み解決】請求書の印刷・封入封緘・発送に時間がかかっている](https://the-board.jp/solutions/issue_faq_printing_stamping_and_sealing_takes_time/)
- [【業務お悩み解決】エクセルでの請求書作成・管理が限界。手間がかかり、またミスも多発。](https://the-board.jp/solutions/issue_faq_too_many_mistakes_with_invoices_created_by_excel/)
- [【業務お悩み解決】SFAを導入しているが使いこなせておらず費用負担も大きいため、もっとシンプルなものを探している](https://the-board.jp/solutions/issue_faq_cannot_fully_use_sfa/)
- [【業務お悩み解決】インストール型の販売管理ソフトを使っており、外出先から見積書を作れない](https://the-board.jp/solutions/issue_faq_sales_management_software_installed_on_pc/)
- [【業務お悩み解決】発注書や検収書の回収が紙またはPDFになっており、手間がかかる](https://the-board.jp/solutions/issue_faq_order_receive_with_paper_or_pdf/)
- [【業務お悩み解決】原価管理ができておらず、非常に低い粗利で受注してしまうことがある](https://the-board.jp/solutions/issue_faq_quotation_with_no_profit/)
- [【業務お悩み解決】見積書と請求書が別々の担当者・システム（エクセル）で作られており二度手間](https://the-board.jp/solutions/issue_faq_double_effort_for_quotations_and_invoices/)
- [【業務お悩み解決】各営業のパソコンに見積書が保存されており、営業部内での共有が遅い](https://the-board.jp/solutions/issue_faq_sharing_quoations_within_sales_team/)
- [board上の売上データをTableauを使って分析する](https://the-board.jp/solutions/analysis_with_board_x_tableau/)
- [freee会計連携上級編](https://the-board.jp/solutions/takeuchi_board_to_freee_advanced/)
- [改正電子帳簿保存法（令和3年度税制改正）とboardの関係](https://the-board.jp/solutions/takeuchi_electronic_books2021/)
- [boardの電子契約サービス連携](https://the-board.jp/solutions/takeuchi_cloudsign_docusign/)
- [boardの案件管理](https://the-board.jp/solutions/libero_managing_projects/)
- [freee連携機能で入金管理をスムーズにする](https://the-board.jp/solutions/smooth_paid_management_with_board_to_freee/)
- [テレワーク（在宅勤務）環境で見積もり・請求業務をクラウド化するメリット](https://the-board.jp/solutions/board_for_telework/)
- [請求漏れが発生する原因と防止するための記憶に頼らない業務フロー・管理のコツ](https://the-board.jp/solutions/solutions_to_avoide_forgetting_invoices/)
- [分割請求時の請求漏れ・金額間違い・二重請求防止のための管理・工夫](https://the-board.jp/solutions/solutions_for_issuing_several_invoices/)
- [中小企業・小規模事業者向け受注管理ツールとして効果を発揮するboard](https://the-board.jp/solutions/solutions_for_sales_management_for_small_business/)
- [発注書（注文書）をきちんと受領してトラブルを防止しよう](https://the-board.jp/solutions/solutions_for_preventing_troubles_cased_by_lack_of_order_document/)
- [営業管理ツール（SFA・CRM）だとオーバースペックな場合にちょうどいいboardを使った営業管理（中小企業向け）](https://the-board.jp/solutions/solutions_for_simple_sales_management/)
- [フリーランス・個人事業主の方へ発注したら、源泉徴収の納付管理を行って納付漏れを防止しよう](https://the-board.jp/solutions/solutions_for_payment_management_of_tax_withholding/)
- [エクセルで営業管理・見積書作成する場合の課題とクラウドでの効果的な管理方法](https://the-board.jp/solutions/solutions_for_effective_management_of_estimates/)
- [月末・月初の請求書送付をミスなく効率化〜請求書の一括メール送信・郵送](https://the-board.jp/solutions/solutions_for_improving_sending_invoices_via_email_or_posting/)
- [第6回：自社にboardは合っているか〜簡易YES/NOチャート](https://the-board.jp/solutions/yes_no_chart_for_board/)
- [第5回：board開発の経緯〜開発会社自身が脱エクセルのために開発をスタート](https://the-board.jp/solutions/story_of_starting_development_of_board/)
- [第4回：請求書作成ソフト導入に向けての検証と進め方のポイント](https://the-board.jp/solutions/points_for_verifying_business_system/)
- [第3回：エクセル請求書からのクラウドサービスに切り替えた事例](https://the-board.jp/solutions/case_study_excel_to_board/)
- [第2回：初めての請求書作成ソフトの導入](https://the-board.jp/solutions/first_time_to_use_business_system/)
- [第1回：エクセルテンプレートを使った請求書作成・売上管理から卒業しよう！〜エクセル請求書の課題](https://the-board.jp/solutions/solutions_for_improving_excel_invoice/)
- [業務システム導入時の社内展開の進め方（バックオフィス主導で営業へ展開するケース）](https://the-board.jp/solutions/how_to_start_using_business_system_from_backoffice_to_sales_team/)
- [中小企業・小規模事業者が導入すべき業務管理システムとは？ERPとの比較や導入検討時のポイント](https://the-board.jp/solutions/solutions_for_operation_management_system_and_erp/)
- [ファイルメーカーやアクセスで業務管理ツールを作っている場合の課題とクラウドサービスの活用](https://the-board.jp/solutions/solutions_for_operation_management_system_by_filemaker_or_access/)
- [見積書・請求書作成と自動連動した案件ごとの原価管理・損益管理（採算管理）](https://the-board.jp/solutions/solutions_for_cost_and_profit_management_by_project/)

## バックオフィスの基礎知識記事

### カテゴリー：請求書の基礎知識

#### サブカテゴリー：請求書の作成

- [インボイス制度（適格請求書等保存方式）における請求書・支払通知書等の作成方法と注意事項](https://the-board.jp/back-office/invoices/document_format_of_invoice_system/)
- [【個人事業主・フリーランス向け】請求書の書き方と源泉徴収の注意点｜インボイス制度対応](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-writing-tips-freelancers/)
- [請求書の発行日（請求日）と支払期限の決め方｜掛売方式・都度方式別の実務ポイント](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-date-and-payment-deadline/)
- [請求書の宛名はどう書く？会社名・部署名・担当者名の使い分けとインボイス制度の要件](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-addressee/)
- [複数案件の請求書は個別に送付？合計請求書にまとめる？実務での最適な判断ポイント](https://the-board.jp/back-office/invoices/issuing-multiple-invoices-and-total-invoice/)
- [請求書の振込先口座情報の適切な書き方と注意点](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-bank-account-info-writing-tips/)
- [請求書の振込手数料はどちらが負担？地域差・業界の習慣も解説](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-transfer-fee/)
- [請求書の消費税端数処理｜切り捨て・切り上げ・四捨五入とインボイス制度の注意点](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-tax-rounding-methods/)
- [請求書に押印は必要？法的観点と商習慣](https://the-board.jp/back-office/invoices/seal-requirement-on-invoice/)
- [請求書に個人印（検印）は必要？昨今の慣習と社内承認フローの重要性](https://the-board.jp/back-office/invoices/personal-seal-on-invoice/)
- [請求書の誤記訂正と再発行の手順｜ケース別対応と予防策](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-reissue-steps-and-tips/)
- [請求書の「かがみ（鏡・鑑）」とは？実は業種などによって内容が異なるケースも解説](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-cover-summary/)
- [請求書と請求明細書の違いは？｜基礎から理解する書類の役割と使い分け](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-vs-detail/)
- [請求書を手渡しする場合の注意点とリスク｜履歴・共有・管理の観点から解説](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-hand-delivery-risks/)
- [請求書に交通費を含める場合の注意点と適切な記載方法](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-transportation-expenses/)
- [請求書の振込口座が変わった際に「発行時に同時案内」するための実務ガイド](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-bank-account-change/)
- [電子請求書における印鑑（印影）の今とこれまでの経緯：電子印鑑の普及と実務ポイント](https://the-board.jp/back-office/invoices/electronic-seal-practices-for-invoices/)

#### サブカテゴリー：請求書の送付・受領

- [メールで請求書を送る際の送り方・例文・ファイル名・注意事項のまとめ](https://the-board.jp/back-office/invoices/send-invoice-by-email/)
- [請求書の郵送代行サービスのメリット](https://the-board.jp/back-office/invoices/merits-of-invoice-mailing-service/)
- [受領側が助かる請求書PDFのファイル名の付け方｜送信者・受信者双方の視点から解説](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-filename-best-practices/)
- [請求書をメールで送ったのに返信がないときは？受領返信の有無と実務対応のポイント](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-mail-no-reply/)
- [請求書をメール送付する際に送付状は必要？実務と郵送時の違い・注意点](https://the-board.jp/back-office/invoices/send-invoice-cover-letter-by-email/)
- [請求書を郵送する際に「請求書在中」は必要？封筒の書き方と実務ポイント](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-zaichu-notation/)
- [請求書の郵送は普通郵便でいい？簡易書留・レターパック・クラウド送付の選び方](https://the-board.jp/back-office/invoices/send-invoice-by-mail-methods/)
- [請求書はA4で送るべき？他のサイズだと不都合がありますか](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-paper-size-should-be-a4/)
- [請求書をメールで受領したら返信すべき？慣習を交えて解説](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-mail-should-reply/)
- [クラウド請求書の送付方法：メール添付とダウンロードページの違いと選び方](https://the-board.jp/back-office/invoices/send-invoice-by-email-or-download/)
- [顧客ごとに送付方法（メール・郵送・専用アップロード等）が異なる請求書の効果的な管理方法](https://the-board.jp/back-office/invoices/manage-invoice-delivery-methods-per-customer/)
- [請求書送付を効率化する方法｜メール・郵送それぞれの改善策](https://the-board.jp/back-office/invoices/efficient-invoice-sending/)
- [請求業務を劇的に楽にする、前工程とつなぐワークフロー設計](https://the-board.jp/back-office/invoices/bulk-invoice-sending-and-upstream-workflow/)

#### サブカテゴリー：請求業務の効率化

- [【中小企業・個人事業主向け】請求書作成・発行のキホン｜業務効率化・ミス防止・法令対応など](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoicing-guide-smb-freelancers/)
- [中小企業向け請求書発行システムのメリット・機能・選び方を徹底解説](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-system-for-small-business/)
- [【中小企業向け】クラウド請求書サービス完全ガイド｜導入メリット・注意点・選び方を徹底解説！](https://the-board.jp/back-office/invoices/cloud-invoice-guide-smb/)
- [請求書発行・受領業務の流れ｜基礎から学ぶ実務のポイント](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-flow-basics/)
- [電子請求書とは？請求書のペーパーレス化・電子化の方法とメリット](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-paperless-electronic/)
- [定期請求とは？クラウド請求書に欠かせない請求業務効率化の肝](https://the-board.jp/back-office/invoices/what-is-recurring-invoice/)
- [請求書関連業務でよくあるミスと対策｜実務担当者が知っておきたい注意点と防止策](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-common-mistakes-and-countermeasures/)
- [クラウド請求書サービスが他のサービス・システムと連携できるメリット](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-system-integration-benefits/)
- [APIって何？請求書業務でどう使うのかを非エンジニア向けに解説](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-api-basics/)
- [請求業務のミスを減らす対策──「気をつける」から仕組みで防ぐ考え方](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-mistakes-prevention-by-systems/)
- [受領した請求書を経理に共有し忘れたときの対処と再発防止策｜受領後の抜け漏れを最小化する実務ポイント](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-received-forgot-to-share-with-accounting/)
- [月末月初に集中する請求書送付業務を効率化する方法｜繁忙期を平準化してミスと残業を減らす](https://the-board.jp/back-office/invoices/optimize-invoice-sending-end-start-month/)
- [請求書の送付漏れを防ぐ方法・工夫（クラウド請求書サービスの活用）](https://the-board.jp/back-office/invoices/prevent-invoice-sending-omission/)
- [請求書発行業務の属人化を防ぐ対策](https://the-board.jp/back-office/invoices/prevent-invoice-personalization/)
- [請求書作成の手間を減らす工夫｜見積書連動・定期請求・テンプレ化で効率化](https://the-board.jp/back-office/invoices/invoice-reduce-effort/)
- [クラウド請求書サービスの上手な選び方——機能の○×（比較表）ではなく設計思想で見極める](https://the-board.jp/back-office/invoices/how-to-choose-cloud-invoice-service/)
- [クラウド請求書サービスの運用体制をどう見極めるか | 継続利用で差が出るチェックポイント](https://the-board.jp/back-office/invoices/cloud-invoice-operations-evaluation-points/)
- [売上管理をエクセルで行うことの限界と解決策｜クラウド請求書サービスで見積・請求と連動する売上管理の設計](https://the-board.jp/back-office/invoices/sales-management-excel-and-invoice-link/)

#### サブカテゴリー：請求業務改善のケーススタディ

- [事例から見るエクセル・スプレッドシートでの請求書作成・管理の限界とクラウドサービスで解決する方法](https://the-board.jp/back-office/invoices/case-study-excel-invoice-limitations/)

### カテゴリー：販売管理の基礎知識

#### サブカテゴリー：販売管理業務の改善

- [販売管理とは？中小企業・小規模事業者向け販売管理システムの目的・業務内容とフロー、システム選定時の注意点](https://the-board.jp/back-office/sales-managements/sales-management-for-smb/)
- [販売管理を効率化する方法〜エクセルからの脱却とクラウドの活用](https://the-board.jp/back-office/sales-managements/sales-management-efficiency-cloud/)
- [販売管理の課題と解決策｜中小企業が陥りがちな失敗事例と対策](https://the-board.jp/back-office/sales-managements/sales-management-challenges-and-solutions/)
- [中小企業が販売管理をエクセルで行うリスクとは？](https://the-board.jp/back-office/sales-managements/risks-of-using-excel-for-sales-management/)
- [クラウド販売管理システムとクラウド請求書サービスの違い〜両方のいいとこ取りなboard](https://the-board.jp/back-office/sales-managements/difference-between-cloud-sales-management-and-cloud-invoicing/)
- [中小企業はクラウド販売管理システムとクラウド請求書サービスのどちらを選ぶべき？規模別の判断基準と導入時のポイント](https://the-board.jp/back-office/sales-managements/choose-sales-or-invoice-for-smb/)
- [販売管理システムはクラウド型とインストール型どちらが良い？中小企業向け選択のポイント](https://the-board.jp/back-office/sales-managements/cloud-vs-installed-sales-management/)
- [販売管理と営業管理（SFA・CRM）の違いと連携の重要性](https://the-board.jp/back-office/sales-managements/difference-between-sales-management-and-crm-sfa/)
- [販売管理と請求・会計の分断がもたらすコストと、一気通貫なシステムと会計連携のメリット](https://the-board.jp/back-office/sales-managements/costs-of-disconnected-sales-billing-and-accounting-and-integration-benefits/)
- [中小企業の販売管理ソフト選びのポイント｜業務フィットを最優先に](https://the-board.jp/back-office/sales-managements/sales-management-software-selection-points-for-smb/)

## Optional

- [サービスサイト](https://the-board.jp/)
- [ニュース](https://the-board.jp/blogs/1/)